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　　作家： 智通财经 魏昊铭

　　芯片行业“至暗时刻”似乎已过。

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　　本周芯片行业迎来重磅的一周，多家芯片行业巨头公布事迹。从阿斯麦（ASML.US）、三星电子（SSNLF.US）、好意思光科技（MU.US）和英特尔（INTC.US）等顶级芯片公司公布的最新估计来看，芯片行业有望下半老大入复苏周期。从英特尔到三星，寰宇芯片制造商似乎王人在清晰半导体供应多余驱动收尾的音书，智高手机以及个东谈主电脑（PC）需求也驱动有了复苏迹象。与此同期，在AI海浪的助攻之下，寰宇科技企业对于AI芯片的需求捏续飙升。

　　PC、手机芯片等主要阛阓似乎出现“触底”迹象

　　由于寰宇经济疲软、高通胀和利率上升，企业客户和消费者王人缩减了支拨，扫数主要的芯片阛阓——智高手机、个东谈主电脑和数据中心——本年王人出现了萎缩。这酿成了商品芯片前所未有的供过于求，导致寰宇最大的两家存储芯片制造商三星电子和SK海力士上半年买卖失掉总数达到创记录的15.2万亿韩元（合120亿好意思元）。

　　不外，时刻分析机构Canalys的数据炫耀，这种供过于求的时局也曾驱动缓解，主要原因是减产，以及6月当季个东谈主电脑发货量下滑幅度降至11%，而前两个季度的降幅均为30%。智高手机阛阓也在好转，磋议公司Counterpoint的数据炫耀，本年第二季度手机发货量下落了8%，而第一季度的发货量为14%。

　　Canalys磋议分析师Kieren Jessop示意：“积极的阛阓信号标明，2023年个东谈主电脑行业将进一步改善。第二季度库存水平进一步下落，Canalys在6月份探员的渠谈伙伴中，41%的渠谈伙伴论述称，他们的个东谈主电脑库存不及一周。在库存转化的临了鼓励和下半年更强的季节性成分的影响下，扫数客户细分阛阓将在2023年剩余时刻内接踵改善。”

　　目下有两种芯片供过于求：NAND和DRAM内存芯片，主要用于札记本电脑和数据中心的干事器等确立。况兼，由于经济远景疲软，对智高手机和札记本电脑等家具的需求大幅下落。Bain & Company电信、媒体和时刻业务合资东谈主Peter Hanbury示意：“此前，这些结尾家具的制造商不再订购芯片，而是专注于诳骗已有的库存进行销售。这对供应链背面的半导体厂商产生了激烈的‘牛鞭效应’，芯片短缺时代的高需求短暂缺少，因为结尾阛阓罢手订购芯片，转而专注于通过现存库存进行销售。”

　　不外，并非扫数类型的半导体王人供过于求，汽车行业对芯片的需求依然苍劲。寰宇接续增长的汽车电气化和先进的驾驶援手系统接续插足使用，汽车制造商们对汽车芯片的需求踏实擢升。举例，收成于汽车芯片的苍劲需求，恩智浦（NXPI.US）与意法半导体（STM.US）王人交出了令东谈主满足的事迹。此外，Hanbury说，一些为特定用途制造的芯片拒接易与其他半导体交换，因此“它们的交货时刻和价钱正在改善，但仍然很高”。

　　自OpenAI的ChatGPT昨年年底推出以来，复旧生成式东谈主工智能的芯片需求速即增长，由于一些公司优先商酌对东谈主工智能的投资，这不竭了企业在干事器上的支拨。尽管如斯，企业对干事器支拨也有将触底的迹象。英特尔首席实行官Pat Gelsinger周四示意，干事器中央措置器（CPU）库存多余的情状将捏续到本年下半年，数据中心芯片销售将在第三季忍让下滑，然后在第四季复苏。

　　对于存储芯片阛阓，三星电子在事迹估计中示意：“商酌到行业减产范围扩大，下半年阛阓需求将安逸归附，而客户的库存转化可能会渐渐消弱。在移动和PC应用方面，通过推出新的智高手机和PC促销举止，设定构建需求以提高环比增幅。在干事器应用中，库存估计将鄙人半年渐渐消费。”

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　　另一存储芯片巨头好意思光科技6月底公布的事迹炫耀总营收环比上升，加之好意思光对6-8月的第四财季销售额预期至极乐不雅，标明存储芯片行业供过于求的时局正在缓解。“该行业最倒霉的时候已过程去了。”来自Yuanta Securities Korea的分析师Baik Gil-hyun示意。

对于太阳来说，他们在今年夏天得到了比尔之后，球队再次组建了三巨头组合。对于下赛季的比赛，他们真的不容有失，如果太阳队再次无缘争夺总冠军。那么，相信球队的管理层将会就地拆散现有的阵容体系，然后再次进入到重建过程当中。另外两则新闻也让大家十分的关注，特别是76人队的前任主教练里弗斯，他在被球队解聘之后，依然处于无人问津的状态，好在ESPN现在终于给了他一份稳定而且体面的工作。他将会在新赛季的NBA转播当中，成为比赛的特约解说嘉宾，这也避免了里弗斯会赋闲在家的尴尬局面。

据网友曝光的视频显示，谢孟伟捐赠的物资车在车身贴上了大横幅，上面写着“嘎子哥谢孟伟支援家乡”等字样。

　　最终，为了提高芯片价钱，减少阛阓供应，主要存储芯片公司也曾晓示减产。三星示意，估计寰宇需求将在本年下半年复苏，其他公司也抒发了访佛的主张。这些公司的复苏将取决于消费电子等结尾家具的需求是否回升，但这与宏不雅经济复苏联系，而最近寰宇最大经济体好意思国公布的几项数据来看，其经济展现出即使在好意思联储激进加息的情况下仍具有韧性。

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　　AI“救场”，高端芯片需求苍劲

　　芯片制造商也在加多用于复旧东谈主工智聪颖系芯片的高端芯片的产量。SK海力士示意，第二季度对AI干事器内存的需求比第一季度加多了一倍以上。该公司第二季度的DRAM芯片平均售价高于第一季度。DRAM芯片在系统运行时保存来自应用要领的信息。该公司在用于生成东谈主工智能的高带宽内存（HBM） DRAM阛阓上处于逾越地位。字据TrendForce的数据，适度2022年，它在HBM阛阓的份额为50%，其次是三星（40%）和好意思光（10%）。

　　与SK海力士同样，三星电子示意，高性能存储芯片——即HBM和DDR5芯片需求提振了三星内存业务，这两大高端家具的需求主要由寰宇AI海浪所驱动。三星电子在财报中示意，筹划到2024年将其制造HBM的产能翻番。HBM主要用于高性能图形卡、AI加速器、高性能计较和数据中心干事器等规模，其高带宽特质使得措置器莽撞更快地拜谒存储空间，提高了计较性能和斥逐。

　　东谈主工智能带来的寰宇科技闹热无疑将放肆鼓励阛阓对数据中心和AI干事器的苍劲需求，这些数据中心和AI干事器依赖于高密度存储芯片。跟着寰宇企业纷纷加放肆度布局AI规模，AI干事器需求迎来苍劲增长，其出货量动能苍劲带动HBM（HBM时刻选拔了3D堆叠时刻，将多个DRAM芯片堆叠在一谈，形成一个高密度、高带宽的内存模块）需求大幅度擢升。HBM芯片不错与英伟达GPU等东谈主工智能硬件协同责任，这些硬件有望加速进修东谈主工智能等密集型任务的数据措置速率。

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　　SK海力士在财报中估计其高端DRAM芯片，比如HBM芯片，本年销量额将增长一倍以上，为那些有多量存储需求的AI应用提供存储时刻。SK海力士示意，尽管该公司誓词将不绝削减全体芯片产量，但它正准备推出更多的高端DRAM芯片。

　　芯片确立制造商也报喜

　　在东谈主工智能飞腾之下，东谈主工智能驱动HBM和高性能DDR5需求，相应的高端芯片需求也至极苍劲。除此以外，芯片制造确立商也进展为东谈主工智能飞腾的早期赢家，干系公司的事迹进展出苍劲的增长势头。举例，科磊（KLAC.US）和拉姆磋议（LRCX.US）等用于制造芯片着实立制造商是东谈主工智能飞腾的早期赢家。这两家公司本周公布的季度营收预期均高于华尔街的预期，鼓励其股价走高。

　　拉姆磋议首席实行官Tim Archer在与分析师的电话会议上示意：“与传统干事器比较，先进的东谈主工智能干事用具有更先进的逻辑、内存和存储施行，东谈主工智能干事器和数据中心的浸透率每加多1%，估计将鼓励10亿至15亿好意思元的非凡（芯片确立）投资。”

　　科磊与应用材料（AMAT.US）、阿斯麦以及来自日本的东京电子（Tokyo Electron）均为寰宇芯片制造确立规模的最顶级确立供应商，这些公司为台积电（TSM.US）等芯片制造商，以及多数芯片封测厂的最迫切供应商。科磊给出的乐不雅远景标明，在行业的全体需求放缓之后，芯片制造商们准备再次驱动投资购买新着实立。科磊这一预期与光刻机巨头阿斯麦的苍劲预期相呼应，阿斯麦估计2023年第三季度净销售额在65亿欧元至70亿欧元之间，区间中值优于分析师平均预期的65.1亿欧元。

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　　论断

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　　总的来说，多家寰宇存储芯片巨头目下均估计下半年阛阓对于存储芯片需求将安逸复苏。芯片行业指令者三星电子、SK海力士与好意思光科技等均已开释出下半年芯片需求复苏的重磅信号，况兼存储芯片一般莽撞反应出以隆替周期著称的芯片行业所处的周期。从最能反应芯片库存周期的存储芯片价钱来看，消费电子端，尤其是PC端使用频率最高的一些DRAM存储家具的DDR4存储规格现货价钱在5月中旬足下完了高涨，其中具备较高性能的DDR4-3000和3200存储价钱已完了大幅度飙升。

　　算作行业“晴雨表”，寰宇存储芯片行业的指令者三星电子在事迹估计中示意，商酌到行业减产范围扩大，下半年阛阓需求将安逸归附，而客户的库存转化可能会渐渐消弱；在移动和PC应用方面，通过推出新的智高手机和PC促销举止，设定构建需求以提高环比增幅。在干事器应用中，库存估计将鄙人半年渐渐消费。由此来看，对于存储芯片阛阓，该行业的“至暗时刻”似乎正在往常，进而对于更平凡的扫数这个词芯片阛阓来说，鄙人半年应该也能“触底”。

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