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周琦加入之后，他们却收到了两个坏消息，我们具体来看一下。第一个就是周琦只签约了一年的顶薪合同，按照 CBA 的规定，这是不允许存在的。当然这笔交易由中国篮协亲自官宣，也是历史上第一次，可以证明周琦的这件事情是特事特办，周琦和他的团队应该放弃了签字费。但我们要知道，周琦之前已经和新疆队闹的不可开胶，甚至还对簿公堂，广东队能签约周琦就已经站在了风口浪尖，并且将会承担更大的风险，这也是很多球迷所担心的，并不是说周琦个人有很严重的问题，而是他的团队。因为我们知道周琦背后的团队，曾经就毁掉了丁彦雨航，后来还被曝出王哲林想要离开这个团队，周琦沦落到无球可打的局面，也和团队有分不开的关系。所以一年之后，如果周琦不能帮助广东队夺冠，那么他的团队肯定要搞事情，广东队能不能承担这样的风险是一个未知数。第二个消息就是广东队虽然迎来了周琦，但是他们放弃了后卫最强的赵睿，要知道广东队之前能够拿下三连冠，

购彩苹果 (AAPL.O) 北京时辰 2023年8月4日凌晨，好意思股盘后发布 2023财年第三季度财报（适度2023年6月）。

1、合座功绩：慎重的“机皇”。本季度苹果公司结束营收818亿好意思元，同比下滑1.4%，小超彭博一致预期（815.3亿好意思元）。收入的下滑，主要受硬件产物卑劣需求不及的拖累。苹果公司毛利率44.5%，同比加多2.2pct，稳妥彭博一致预期（44.4%）。其中，软件毛利率连续8个季度守护在70%以上。

2、iPhone：均价站稳900好意思元。本季度大师手机市集下滑近10%，而苹果公司的iPhone业务发达昭彰好于行业。海豚君估算苹果本季度手机出货量稍微下滑，均价擢升站稳在900好意思元水位；

3、iPhone 除外其他硬件：Mac是仅有的超预期。Mac 业务虽有下滑，但昭彰好于预期，主如果因为PC行业的超预期回暖。iPad不息疲软，本季收入下滑至60亿好意思元以下。可一稔等硬件产物本季重回同比正增长，出现企稳回暖的迹象；

4、软件就业：最慎重的增长。软件就业本季度收入212亿好意思元，超彭博一致预期（207.5亿好意思元）。即使硬件端出货疲软，但软件端依旧守护增长。用户的留存带来了用户限制端的慎重擢升。

合座不雅点：苹果本次财报略好于预期。径直看数据，苹果本季度的收入和净利润齐越过了市集预期。但实质上从缱绻性角度看，公司主如果收入端的小超预期。在电子末端市集结座需求报怨的情况下，苹果本季iPhone、Mac和iPad三大件均出现同比下滑。在市集低预期下，公司最终小幅杰出预期。

固然苹果的合座发达昭彰优于合座疲软的行业，但不成否定的是也一样承受下滑的压力。而揣摸下季度，也并未看到昭彰好转的迹象。公司对下季度营收同比和毛利率的揣摸齐与本季度邻近，合座未见表示的回暖预期。

集结此前英特尔和AMD的财报，本季度Mac的超预期发达，也进一步考证了PC市集有望领先开动回暖。跟着PC产业链库存的去化，近两季度有望出现补库的增量需求。

苹果股价从120好意思元的低位飞腾至200好意思元隔壁，其中也包含部分的回暖预期。而今财报端并未展现昭彰的回暖迹象，可能短期内对苹果带来一定的回调压力。而印度市集的强劲发达，给公司带来了不息进击印度的信心。现时苹果在印度549好意思元的市集，还是占据一半以上的市集份额。跟着印度市集的鼓舞和耗费者心智的占领，有望进一步扩大在印度市集的影响力，将来有契机给公司带来新的增量。

以下是留意分析

一、合座功绩：慎重的“机皇”

1.1 收入端：2023财年第三季度（即2Q23）苹果公司结束营收818亿好意思元，同比下滑1.4%，小超彭博一致预期（815.3亿好意思元）。关于本季度收入的下滑，主要受硬件产物卑劣需求不及的拖累。

从硬件和软件两方面看：

1）苹果公司本季度的硬件业务增速为-4.4%。本季度硬件端的下滑最主如果受iPad、Mac和iPad业务全面下滑的拖累。而其中Mac业务跟着PC产业链见底回暖，本季度的发达超市集预期；

2）苹果公司本季度的软件业务增长8.2%，增速不息守护个位数。软件业务具有一定的抗风险性。在硬件收入下滑下，软件就业仍能守护增长。

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从各地区来看：本季度苹果在好意思洲市集不息下滑，而欧洲和大中华区开动回暖。好意思洲地区是苹果收入的最大起原，本季度下滑5.6%。而欧洲方面连续2个季度同比增长，大中华区也在本季度结束了同比增长7.9%。各主要隘区的收入增速开动出现向好的迹象。

此外，上季度大超预期发达的其他亚太地区，本季度同比下滑8.5%。海豚君以为印度地区本季度发达仍然较好，可是亚太的部分其他地区需求擢升未能抓续。凭证Counterpoint数据，本季度苹果在印度同比增长56%，并在549好意思元以上的高端细分市集占据59%的份额，印度还是成为了苹果五大市集之一。

1.2 毛利率：2023财年第三季度苹果公司毛利率44.5%，同比加多2.2pct，稳妥彭博一致预期（44.4%）。本季度公司毛利率不息回升，较高毛利率的软件业务占比擢升，结构性拉高了公司合座毛利率。

海豚君拆分软硬件毛利率来看：

苹果公司本季度软件毛利率不息站稳在70% 以上的水位。而市集最温雅的仍是硬件端的毛利率水平，本季度苹果硬件毛利率有所回落至35.4%。

1.3 缱绻利润：2023财年第三季度苹果公司缱绻利润230亿好意思元，同比下滑0.3%。苹果公司本季度缱绻利润的下滑，主如果用度端增长所致。

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本季度苹果公司的缱绻用度率16.4%，同比增长1pct。受本季度收入下滑影响，销售与行政用度率和研发用度率同比均有擢升。

二、iPhone：均价站稳900好意思元

2023财年第三季度 iPhone 业务收入397亿好意思元，同比下滑2.4%，基本稳妥彭博一致预期（397.7亿好意思元）。本季度大师手机市集下滑近10%，而公司手机业务的下滑幅度昭彰好于合座市集发达。

海豚君从量和价联系来看，来看本季度 iPhone 业务的主要增长起原：

1）iPhone 出货量：凭证市集斟酌机构的数据，2023年第二季度大师智高东谈主机市集同比着落10%。凭借自己的产物力，苹果公司的市集份额不息从16%擢升至17%。公司本季度出货量仅下滑3%傍边，昭彰优于行业水平；

2）iPhone 出货均价：集结iPhone 业务收入和出货量测算，本季度 iPhone 出货均价同比不息增长，达到923好意思元傍边。在中高端机出货的拉动下，iPhone出货均价合座水位走高，还是能逍遥在900好意思元以上。

三、iPhone 除外其他硬件：Mac是仅有的超预期

3.1Mac 业务

2023财年第三季度 Mac 业务收入68亿好意思元，同比下滑7.3%，是硬件端独一超预期的（63.6亿好意思元）。Mac业务本季度的抓续下滑，主如果受行业需求疲软影响。

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凭证IDC的叙述，本季度大师PC市集出货量同比下滑13.4%，而苹果公司本季度出货量竟结束增长10.3%。海豚君以为苹果主要成绩于旧年的低基数，旧年同时的供应链停工出现供应端的问题。

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3.2 iPad 业务

2023财年第三季度 iPad 业务收入58亿好意思元，同比下滑19.8%，低于彭博一致预期（63.3亿好意思元）。iPad卑劣合座需求偏弱，导致公司该业务收入抓续下滑。

3.3 可一稔等其他硬件

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2023 财年第三季度可一稔等其他硬件业务收入83亿好意思元，同比增长2.5%，基本稳妥彭博一致预期（83.8亿好意思元）。苹果的可一稔等其他硬件业务本季度再次结束正增长，跟着市集经济行动的回暖，一定进度上开动带动可一稔成就的需求擢升。

四、软件就业：抓续增长

2023财年第三季度软件就业收入212亿好意思元，同比增长8.2%，略好于彭博一致预期（207.5亿好意思元）。软件业务是最慎重的部分，业务呈现抓续增长的态势。

海豚君以为，苹果软件就业收入增速，从往时的两位数滑落至个位数，这主如果受量和价的双重影响。①量的方面：这是由于苹果是软硬一体化的口头，当硬件之前的季度高增长不再，也将影响苹果软件就业端的用户增长速率；②价的方面：在宏不雅经济配景的影响下，一定进度影响了耗费者的就业付费的意愿。可是，比拟于下滑的硬件业务而言，软件业务还是有着较强的抗风险性。

在软件就业中，最让东谈主温雅的是软件就业的毛利率水平。在本季中软件就业毛利率结束70.5%，连续8个季度守护在70%以上。在互联网告白行业合座低迷的情况下，苹果仍能保抓 70% 以上的毛利率，如故能看出苹果占据硬件进口的要紧性。

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本文作家：海豚君银河澳门电子手机版本娱乐，本文起原：海豚投研，原文标题：《苹果：拼集抗住的背后，全靠印度来挽救？》

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